汉中名义上属于益州，在灵帝时，刘焉在京求得益州牧，派张鲁袭杀汉中太守苏固，形成自守之国。后来刘焉病逝，其子刘璋继位，张鲁为人骄豪，时常不听刘璋指挥，刘璋一怒之下杀了张鲁母亲。自此两方闹崩，张鲁割据汉中，后来又趁乱攻下了上庸。他自称天师，行鬼道，传五斗米教，在汉、巴间施惠于民，发展教徒，建立“政教合一”政权，如今已经统治汉中二十余年。
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